นำเสนอเรื่องราวสงครามการทำยุทธหัตถี ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เมื่อครั้ง พระเจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์) ทรงพ่ายแพ้สงครามให้แก่ สมเด็จพระนเรศวรฯ (วันชนะ สวัสดี) ทำให้พระเจ้านันทบุเรง โกรธแค้น และระบายความแค้นกับ พระสุพรรณกัลยา (เกรซ มหาดำรงค์กุล) พระพี่นางของ พระนเรศวรฯ ที่เป็นองค์ประกันอยู่ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรฯ ได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ พระเจ้านันทบุเรงจึงถือโอกาสบุกไปตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง สมเด็จพระนเรศวรฯ จึงนำช้างทรงวิ่งฝ่าเข้าไปในทัพพม่ารามัญ ท้าอุปราชหงสาทำยุทธหัตถี เพื่อให้เป็นเกียรติแก่แผ่นดิน